一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。
风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。
冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。
不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。
日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。
冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。
冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。
尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。
冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。
马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。
抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。
不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……
尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……
画外:91岁的东木老先生不仅为自己准备了一场马戏，还准备了两场吻戏。
典型的公路题材电影，可惜没有多少闪光点，有点太过细碎和泛泛。
东木老爷爷，棒棒哒！！硬汉的晚年，还是很硬，但也有老房子着火的时候，会给小动物看病，真是积德的好事啊，积来了好运气。哈哈哈，据说91的老爷爷了，抱着小公鸡回去找女朋友了，棒！！！
相比克林特·伊斯特伍德十几年前的同款类型《老爷车》，似乎随着年纪的增大而流失了一股戾气……
基本上是轻喜剧版的骡子，东木大爷拍这部已经完全是一种老小孩的状态了，轻松诙谐，拍电影这件事对于已经90多岁的人来说已经是一个传奇了，老牛仔风姿仍存.
本来想给2星的，但是毕竟这么大年级了。从开始给羊看病开始就往很奇怪的方向发展了
三星给老爷子的身体，希望他活过百岁，但别再辛辛苦苦拍片了。
1930年05月31日出生的 老东木.........永远的牛仔
饒了老頭吧 講沒幾句就喘成那樣....... 還要他去救你兒子???
情感上无比敬佩，理性上百感交集；那个深邃、坚毅、沉稳、笃信的老牛仔，多么不愿意看他老去，无论是精神上还是形体上，但是在这部英雄迟暮的电影里，所有的担心都跃然眼前，竭尽全力难掩衰枯。老爷子的眼神开始空洞无神，行走双膀后甩，心有余而力不足的感觉惹人生怜。其实，我们不能把它看成是一部戏，这是东木叔在告诉我们，一个91岁为电影而生的老人，正在刻不容缓的为自己灵魂的钟爱做着什么……
真的老了，但还是荒野篝火、帽檐下的深邃，这些元素没有变。前边的剧情拖沓又出戏，中后期拽回来一点，但止不住颓势。
91岁还能自导自演，也太强了！即使影片陈旧，但东木说话的腔调依然有吸引人的魅力。
这部拍的确实有点糙，考虑老爷子的年龄多给一星。
牛仔大爷太老了，他刚一出场我都不相信自己的眼睛，全片充满了烈士暮年的感觉，也象征着牛仔精神的没落。
东木好像在说自己骑了好多的马开过好久的车，如今男子气概早就不重要了，真想找个地方好好的安静的生活啊。
三星半。一出童话，关于成长、老去和自我救赎的童话。老牛仔风采依旧，但不再那么尖锐，而是平静且温和。
三星给老爷子的身体，希望他活过百岁，但别再辛辛苦苦拍片了。
演技只有老爷子能看…感觉就是部面向拉美或德州这边的中老年的家庭剧。但看到边上七八十的老夫妻携手观看、听着西班牙语哈哈大笑的场景时，突然觉得也是需要有这种影片的存在的。一时之间竟有些感动…
真的是人老了都会变得敏感细腻吧，老爷子的电影最近几年风格越来越“软”了，暮年的人也许都是这样豁达掺杂着些许无奈。这个世界离他们越来越远，也终将离我们越来越远。那一双透出无尽沧桑的细眼。也早已没了坚定和锐利，随它去吧……
画外:老当益壮！
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